Conhecer e entender o nosso cliente é o primeiro passo para estarmos aptos a oferecer os serviços adequados.

Avaliação Patrimonial: levantamento e análise do patrimônio do cliente, valores mobiliários e imobiliários.

Necessidade de fluxo de caixa: análise dos custos fixos e variáveis a fim de adequar a carteira para prover a liquidez desejada.

Sucessão: preocupação com o bem estar da família e minimização de eventuais conflitos.

Após avaliação patrimonial e o entendimento da necessidade de fluxo do cliente, definimos o seu perfil de risco.

A atividade de consultoria é independente da gestão de recursos de terceiros.